销售CRM系统如何创建全员营销任务？

销售CRM系统如何创建全员营销任务？

管理员如何创建任务？

-PC端-

进入管理平台，登录您的帐号，进入【销售系统—任务中心—全部任务】，点击右侧面板的“下发任务”。

进入任务创建界面后，可自行设置任务内容、任务目标、任务时间及任务奖惩，带“*”的为必填项。

①　任务目标：管理员需要设置接收任务的销售员，点击对应销售员名字前的小方框后，点击“确认”后即可完成设定。若想取消选择某个销售员，点击左侧蓝色的方框或右侧面板中红色的叉即可。

管理员可设置任务的分享次数、访问人数和新增访问人数，有其他要求可在“其他目标”下输入。

②　任务时间：管理员可设置任务的开始和结束时间、提醒销售员的频率和时间。

③　任务奖惩：对于完成任务的销售员，管理员可设置给予积分奖励；相反，可设置扣除积分惩罚。

④　任务内容：管理员可自行设置任务名称，选择任务类型：分享文章、分享表单、分享海报、分享文件、分享活动、发朋友圈、其他。

分享文章

管理员可选择行业热闻/企业文库中一篇特定的文章让销售员进行分享，若不选择此项，则销售员可任意选择文章进行分享。

分享表单

若管理员选择分享表单任务，则须点击“指定表单”下拉箭头，勾选需要分享的表单，选择完成后，点击“确认”即可。

分享文件

若管理员选择分享文件任务，则须点击“指定文件”下拉箭头，勾选需要分享的文件，选择完成后，点击“确认”即可。

分享海报

销售员可转发任意海报完成该项任务，若想让销售员分享特定海报，管理员可点击“指定海报”的下拉箭头进行选择，选择完成后，点击“确认”即可。

此外，管理员可在任务目标下设置需要/不需要销售员上传完成凭证

分享活动

若管理员选择分享活动任务，则须点击“指定活动”下拉箭头，勾选需要分享的活动，选择完成后，点击“确认”即可。

发朋友圈

若选择发朋友圈任务，管理员可在设置朋友圈的文案和添加图片。

另外，管理员可在“任务目标”下设置是否需要上传完成凭证。

-小程序端-

创建任务路径【销售系统小程序-首页-任务中心-创建任务】

①　输入任务描述及选择计划推广文章/海报/文件/表单/朋友圈/活动

②　设置任务目标：选择任务执行人（可以多选）、分享次数、访问人数等；

③　选择适当的提醒频率，可以提高任务完成率；

④　设置任务奖惩，可激励销售员任务的完成；

⑤　点击“保存”即完成任务创建。

销售员如何查看和执行任务

-PC端-

进入管理平台，登录您的帐号，进入【销售系统—任务中心—我的任务】，右侧面板处即可看到管理员下发的任务，可点击“详情”查看任务详细信息。

若要执行任务，点击“去完成”，扫描二维码在手机小程序完成操作。

-小程序端-

查看任务路径【销售系统小程序-首页-任务中心-我的任务】，点击任务即可查看任务详情和完成情况。

若要执行下发任务，点击下方的“去完成”即可。